ROI berechnen
Einsatz, Rückfluss und Dauer eingeben – so können Sie den ROI berechnen: Sie sehen den Return on Investment in Prozent, den Gewinn und die Rendite pro Jahr. Für Unternehmen zerlegt der Bilanz-Modus den ROI in Umsatzrendite und Kapitalumschlag.
Beispiel: Berechnung: Investition (Einsatz und Rückfluss) · Investierter Betrag 10.000 € · Rückfluss gesamt 13.000 € · Dauer 3 · Dauer in: Jahren → ROI (Return on Investment): 30 %. Quelle: Gabler Banklexikon – Return on Investment (RoI): Umsatzrentabilität × Kapitalumschlag. Stand: .
So wird gerechnet
ROI-Formel
ROI = (Rückfluss − Einsatz) ÷ Einsatz × 100 %, also Gewinn geteilt durch eingesetztes Kapital. Beispiel: 10.000 € investiert, nach drei Jahren 13.000 € zurück: ROI = 3.000 € ÷ 10.000 € = 30 %.
ROI pro Jahr
Der ROI sagt nichts über die Zeit. Um Anlagen mit unterschiedlicher Dauer zu vergleichen, rechnet man ihn in eine jährliche Rendite um: (Rückfluss ÷ Einsatz)1/Jahre − 1. 30 % in drei Jahren sind 9,14 % pro Jahr – nicht 10 %, weil sich Erträge wie Zinseszins aufbauen.
| Einsatz | Rückfluss | Dauer | ROI | pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 13.000 € | 3 Jahre | 30 % | 9,14 % |
| 10.000 € | 13.000 € | 5 Jahre | 30 % | 5,39 % |
| 5.000 € | 6.000 € | 1 Jahr | 20 % | 20 % |
| 2.000 € (Werbung) | 5.000 € Rohertrag | – | 150 % | – |
ROI in der Bilanz: DuPont-Schema
In der Unternehmensanalyse ist der ROI die Gesamtkapitalrentabilität: ROI = Gewinn ÷ investiertes Kapital = Umsatzrendite × Kapitalumschlag. Umsatzrendite = Gewinn ÷ Umsatz, Kapitalumschlag = Umsatz ÷ Kapital. Beispiel: 50.000 € Gewinn, 500.000 € Umsatz, 400.000 € Kapital → 10 % × 1,25 = 12,5 %. Die Zerlegung zeigt, ob ein Unternehmen über Marge oder über Umschlag verdient.
ROI im Marketing und bei Immobilien
Beim Marketing-ROI zählt als Rückfluss der zusätzliche Rohertrag (Umsatz minus Wareneinsatz), nicht der Umsatz – sonst wirkt eine Kampagne rentabler, als sie ist. Bei Immobilien gehören Kaufnebenkosten zum Einsatz und Mieteinnahmen abzüglich Kosten zum Rückfluss. In Excel: =(Rückfluss-Einsatz)/Einsatz bzw. =(Rückfluss/Einsatz)^(1/Jahre)-1.
Häufige Fragen
Wie berechnet man den ROI?
ROI = (Rückfluss − Einsatz) ÷ Einsatz. Wer 10.000 € investiert und 13.000 € zurückbekommt, hat einen ROI von 30 %.
Wie berechnet man den ROI pro Jahr?
Mit (Rückfluss ÷ Einsatz)1/Jahre − 1. 30 % Gesamt-ROI über drei Jahre entsprechen 9,14 % pro Jahr.
Wie berechnet man den ROI aus der Bilanz?
ROI = Gewinn ÷ Gesamtkapital, zerlegt in Umsatzrendite (Gewinn ÷ Umsatz) mal Kapitalumschlag (Umsatz ÷ Gesamtkapital). Als Gewinn wird oft das Betriebsergebnis oder der Jahresüberschuss plus Fremdkapitalzinsen verwendet.
Was ist ein guter ROI?
Das hängt vom Risiko und von der Dauer ab. Vergleichen Sie die Rendite pro Jahr mit einer sicheren Alternative wie Festgeld: Liegt sie kaum darüber, lohnt sich ein höheres Risiko selten.
Was ist der Unterschied zwischen ROI und ROAS?
Der ROAS setzt den Umsatz ins Verhältnis zu den Werbekosten, der ROI den Gewinn. Ein ROAS von 3 kann bei geringer Marge trotzdem Verlust bedeuten.
Quellen und Rechtsgrundlagen
- Gabler Banklexikon – Return on Investment (RoI): Umsatzrentabilität × Kapitalumschlag
- OpenStax Principles of Accounting, Vol. 2, 12.3: Return on Investment = sales margin × asset turnover (Rice University)
- OpenStax Principles of Finance, 7.2: Time value of money – FV = PV × (1 + r)^n (annualisierte Rendite)
Stand:
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